战火升级，谁将登上智驾“芯”王座？
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战火升级，谁将登上智驾“芯”王座？
文|极智GeeTech 假如说，智驾的智能化程度取决于算法与算力，那末，算法与算力的根底在芯片。 现在，芯片的烽火已从PC、智妙手机舒展至智驾范畴，从存眷手艺单边竞争转向存眷机能、价钱、团队协同的全局竞争。这类竞争的转变，预示着智驾正迎来新一轮烽火进级。 主动驾驶芯片“造浪”时期 当前，固然今朝L3及高阶主动驾驶还没有落地，但在市场等候下，L2级主动驾驶的普及和更高阶主动驾驶软硬件系统的预设置装备摆设，正成为智能网联汽车财产最为肯定的成长趋向。 作为实现主动驾驶硬件焦点支持，主动驾驶芯片迎来广漠成长机缘。假如参考智妙手机SoC产物的财产链地位、成长节拍和终究款式，可以预感，主动驾驶芯片终究也将成为一场比拼本钱与手艺实力的突围战。终究，胜出的玩家将通吃全部市场。 按照Frost & Sullivan资料，2022年，全球汽车芯片市场范围约为3100亿元。跟着延续进行开辟及需求不竭增加，估计于2030年前，全球汽车芯片市场将跨越6000亿元。 在重大的市场蛋糕诱惑下，主动驾驶芯片再次立于海潮之巅。陪伴着汽车智能化程度的晋升，主动驾驶芯片将成为汽车行业新的价值增加点。为此，全球半导体巨子不吝重金投入，欲掠取先发优势。 当前，汽车市场上较为火热的芯片首要分为两年夜类，一类是以节制指令运算为主，算力较弱的功能芯片MCU；另外一类则是以智能运算为主，算力更强，负责主动驾驶功能的SoC芯片。 传统MCU芯片首要集中在欧美日，包罗恩智浦（NXPI.NASDAQ）、英飞凌（IFX.FSE；IFNNY.OTCQX）、意法半导体（STM.NYSE）等传统芯片厂商。 陪伴“软件界说汽车”时期到来，智能汽车对计较和数据处置能力的需求暴增，SoC芯片的需求一日千里，一些传统汽车芯片厂最先落伍。此前，英特尔旗下的Mobileye曾多年占有了较年夜的车载芯片市场份额，跟着落后者英伟达、高通等在SoC芯片范畴的成长，它们最先快速成长，成为主流车企的选择。 半导体巨子“芯”事重重 作为最早进军汽车范畴的芯片企业之一，英伟达2022年芯片出货量占到全球高算力主动驾驶芯片市场份额的82.5%。 早在2011年，英伟达就进入汽车市场，从智能座舱芯片最先，进行车规级芯片所需能力的各类补课，并于2015年推出Tegra1和NVIDIA DRIVE系列产物，此中DRIVE PX面向主动驾驶，随后迭代出DRIVE PX2、DRIVE PX Xavier、DRIVE PX Pegasus、Drive AGX Orin数个主动驾驶平台。并与全球跨越25家车企及主动驾驶公司告竣合作。 2020年至2022年间，英伟达迭代三款芯片，算力一路飙升，从Xavier的30TOPS、到Orin的254TOPS、再到Thor的2000TOPS，依托年夜算力和端到真个解决方案成立起领先优势。 为解脱芯片这一“卡脖子”环节，特斯拉本身也在开辟Dojo超算芯片，但其所计划的“算力超等工场”仍然仍是要利用年夜量的英伟达高机能AI GPU，用于撑持FSD的海量练习和推理算力需求。在本年3月英伟达新发布的Blackwell架构AI GPU新闻稿中，马斯克就公然喊话，称英伟达的AI硬件是“最好的AI硬件”。 今朝，英伟达在主动驾驶芯片范畴已构成了极强的竞争优势。特殊是中高端智能车型上，英伟达主动驾驶芯片逐步成为标配。 正所谓，尺有所短，寸有所长。固然英伟达在主动驾驶芯片范畴更胜一筹，但在智能座舱范畴，高通是一个绕不外去的名字。比拟英伟达的高抬高打，高通环绕智驾的高性价比市场倡议猛攻。 近两年，舱驾融会的热度不竭爬升，跟随者有之，不雅望者有之。而高通的果决押注，为天平一偏重磅加码。 从2014到2021年，高通接踵发布四代座舱平台：602A、820A、SA8155P、SA8295P。 假如说，第一代数字座舱平台602A是高通将汽车界说为智能终真个初步测验考试，那末820A和SA8155P两代座舱平台则是高通快速抢占市场，并取得行业龙头地位的要害。 作为全球首款量产7nm制程的车机芯片，SA8155P在820A的根本上再次年夜幅晋升了平台的机能，也奠基了高通在数字座舱范畴的龙头地位。而下一代数字座舱芯片SA8295P是全球首款5nm车规级芯片，AI算力到达30TOPS，供给了业内最强的算力、I/O能力和AI进修能力，进一步安定了高通在数字座舱范畴的龙头地位。 另外，高通还在2020年推出主动驾驶芯片平台Snapdragon Ride，包括平安系统级芯片、平安加快器和主动驾驶软件栈，正式进军主动驾驶范畴。次年，高通完成对Veoneer主动驾驶软件营业Arriver的收购，进而具有了供给完全主动驾驶解决方案的能力。 本年北京车展时代，高通与Momenta、毫末智行、卓驭科技、哪吒汽车、华阳、航盛电子和畅行智驾等合作火伴前后官宣了在舱驾融会、高阶智驾范畴的七项最新合作打算。 比拟英伟达和高通，英特尔和AMD在主动驾驶范畴经由过程收购体例实现“曲线”入局。 为增强在AI芯片范畴的竞争力，英特尔不但斥资167亿美元收购FPGA出产商Altera公司，还于2017年以153亿美元收购主动驾驶手艺公司Mobileye。 在北京车展前夜，Mobileye正式公布已向客户交付其最新的EyeQ™6 Lite（EyeQ6L） 系统集成芯片的首批量产级硬件和软件。 EyeQ6系列有两款芯片，一是用于高级ADAS/AV的集中式芯片EyeQ6H，首要撑持L2+及以上系统。另外一个则是定位高效力、轻量级的EyeQ6L，旨在撑持L1-L2级驾驶辅助系统。 按照猜测，将来几年内，EyeQ6L将设备在4600万辆汽车上，成为全球汽车行业内的ADAS解决方案之一。另外，EyeQ6H高级系统集成芯片估计将于2025年头推出。 但是，英特尔面对的最年夜挑战在于若何在更多量产车型上实现合作，解决新能源车企在软件架构切换和本钱节制方面的问题，并在高通占有较高市场份额的环境下打开市场。 汽车一样不是AMD的强项，其进军汽车范畴稍晚。2021年，AMD的Ryzen RDNA 2处置器用于特斯拉的新型Model 3和Model Y的车载信息文娱系统，被视为AMD进军汽车市场的“第一枪”。 2022年，AMD完成对赛灵思的收购，经由过程曲线入局的体例晋升汽车范畴实力，并构建起“CPU+GPU+FPGA+自顺应SoC”的壮大产物组合，知足传统计较、加快计较等分歧计较的需求。 本年4月，AMD面向中心计较时期重磅推出第二代Versal自顺应SoC，重点对准的是AI在汽车上利用所带来的机遇。 按照AMD自顺应与嵌入式计较事业部（AECG）Versal产物营销总监Manuel Uhm介绍，第二代Versal自顺应SoC首要面向的是域节制器、中心计较单位，可以用于做单芯片域节制器解决方案。Versal AI Edge车规级自顺应SoC作为L2+/L3级智能驾驶单芯片域节制器，具有4倍的图象处置能力。AMD估计将于2025年上半年供给第二代Versal系列芯片样片，量产芯片将于2025年末面市。 谁有望一统山河？ 截至今朝，全球首要半导体巨子均已入局主动驾驶和智能汽车，将来这些巨子将若何开启新一轮竞争？ 对英伟达来讲，从主动驾驶硬件、软件，到摹拟引擎，再到AI办事器，乃至手艺办事团队，其在主动驾驶能力上的闭环正在构成。 多年来，英伟达一向对汽车营业寄与厚望，黄仁勋曾公然暗示：“将来，英伟达的潜伏市场范围将到达1万亿美元，此中汽车行业的收入将占33%，到达3000亿美元。” 特斯拉、奔跑、路虎、沃尔沃、蔚来、小鹏等车企均被其拉入“汽车伴侣圈”。 不外，黄仁勋的野心毫不仅是承当卖芯片的脚色。在英伟达汽车部分副总裁Danny Shaoiro看来：“英伟达不只是手艺供给商，从软件到硬件，我们都但愿为汽车财产做更多事。” 业内估计，跟着智能网联汽车的成长，办事和软件将成为造车企业新的营业增加极。“不管其他公司若何选择，NVIDIA将成为一家与汽车行业合作的全平台供给商。”黄仁勋说道。 凭仗602A、820A、8155、8295等车机芯片，高通成功占有了车联网、座舱芯片的市场制高地，并经由过程Snapdragon Ride更是将触角延长至ADAS、主动驾驶等范畴。 高通估计，到2026年，高通车用芯片部分的发卖额将到达约40亿美元，到本世纪20年月末，车用芯片营业营收将增至90亿美元。高通公司CEO Cristiano Amon暗示，高通的车用芯片营业有望跨越发卖预期，将下降对电子产物芯片营业的依靠。 至于英特尔，收购Mobileye算是给本身买到了一张入局主动驾驶的门票。本年CES展会时代，英特尔汽车部分副总裁兼总司理Jack Weast暗示，此刻是进入汽车范畴最好的时候。他这一判定的根据是2030年新能源汽车的渗入率会跨越60%，汽车的半导体市场范围并是以会在2035年增加至2160亿美元。 对已错掉手机芯片机遇的英特尔，假如再一次错掉汽车智能化的机缘，明显是不成接管的。 Jack Weast介绍，将来英特尔进入汽车行业的三个标的目的：软件界说座舱，英特尔会把PC级处置器，包罗PC级的CPU、GPU，带到汽车上；可延续性，英特尔将和财产尺度化组织一路，配合推动在舱内电源治理的尺度化的标的目的；可扩大性，英特尔把芯片做成芯粒（Chiplet），分歧芯粒经由过程UCIe总线封装成一个完全的芯片。 换句话说，英特尔接下来仍然会采纳与酷睿Ultra不异的产物策略，将英特尔的Intel 4工艺、Intel 3工艺、和台积电的N6、N5手艺进行组合，最后英特尔经由过程UCIe把它拼装成完全的SoC，以实现英特尔汽车芯片的出产和迭代。 后来者AMD，经由过程将赛灵思收入麾下在汽车市场分得一杯羹。“我们不竭扩大且高度多元化的AMD汽车产物组合为办事这一高增加市场供给了主要机缘，同时也凸显出自两年前收购赛灵思后，归并的汽车团队所发生的庞大协同效应。”AMD高级副总裁兼自顺应和嵌入式计较事业部总司理Salil Raje暗示。 可是，AMD要想在这一范畴与英伟达、高通和英特尔等实力强劲的竞争敌手抢食，不克不及仅仅依靠当前的产物组合和客户。 现在，AMD经由过程推出两款新器件扩大其产物组合，即Versal Edge XA（车规级）自顺应SoC和Ryzen™（锐龙）嵌入式V2000A系列处置器，但愿慢慢成立起从车载信息文娱系统到高级驾驶辅助系统、主动驾驶和车联网利用等的一站式解决方案。 与其他消费型市场分歧，主动驾驶和智能汽车是一条手艺壁垒相当高的赛道，也是一座只答应少部门玩家经由过程的“独木桥”，只有经由过程延续的手艺优势，从千军万马中拼杀曩昔的玩家，才有资历揽命令人垂涎的千亿市场。 主动驾驶棋至中局，谁也不知道率先获得冲破的，会不会是本身的敌手。麦肯锡猜测，2030年完全主动驾驶汽车销量将占全球乘用车销量的15%。跟着汽车智能化渗入率接近新的临界点，对手艺的发掘和客户的争取，将决议将来的市场款式。固然各家巨子都展现出了开辟主动驾驶和智能汽车赛道的大志，但至于鹿死谁手，还有待市场给出谜底。。
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