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经近一年半努力，旭辉控股与债券持有人达成债务重组协议

　　界面新闻记者 | 王婷婷　　用时近一个月，平易近营房企旭辉控股的境外债重组迎来新进展。　　5月27日，旭辉控股团体（00884.HK） 于港交所发布通知布告称，公司已与债券持有人小组就周全提案首要条目原则上告竣一致。公司延续与由多家道外贷款银行构成的委员会（下称“调和委员会”）及其参谋安迈融资和AllenOveryShearmanSterling进行商量。　　旭辉控股公布，与调和委员会的商量已获得进一步进展，两边已赞成向下一阶段推动，以4月29日通知布告发布的条目为根本协商及约定正式的文件。　　按照通知布告，旭辉控股暗示，构成调和委员会的贷款银行合共持有旭辉控股合用债务项下的境外贷款融本钱金额约59%。旭辉控股将继续与调和委员会、债券持有人小组及其参谋合作，以约定该提案的具体放置，包罗商量及签定具有法令束缚力的和谈。　　业内助士阐发，与之前几家房企分歧，旭辉控股在脱险前也获得境外中资和外资银行撑持，是为数不多的平易近营房企刊行了境外银团贷款。本次推动银团委员会，是其境外重组又一主要事务。连系比来万科获得银行撑持，可视为银行撑持房地产行业恢复的一个案例。　　另外，旭辉控股也将追求纳入人平易近币计值的贷款选项，以共同境外贷款方的分歧需要。该提案内的持久贷款选项，连系公司自境内“房地产项目白名单”机制可取得的融资撑持，预期将进一步下降团体往后的整体财政本钱。　　据领会，本年前4个月，旭辉控股旗下共有68个项目入围“白名单”，有29个项目已取得融资撑持，此中芜湖鎏金印象为首个获批新增融资的“白名单”项目，获批金额1.5亿元，将按照项目进度进行放款。截至今朝，旭辉控股共有41个项目经由过程“白名单”审核。　　本日上午，受此利好动静影响，旭辉控股团体股价盘中一度涨超6%，截至午间收盘，涨幅为1.2%。　　旭辉控股境外债务包罗美元债券和境外银团贷款。　　在此前4月29日的通知布告中，旭辉控股发布境外债重组了周全提案，该提案为债权人供给6个选项，此中包罗了本金削减和转股的多种组合，方针削减约33亿美元至40亿美元的境外债务。此前数据显示，旭辉控股今朝境外债务范围约68.5亿美元。　　6个选项对应分歧的本金削减环境，好比进步前辈模式，本金最少削减85%；新单据和新贷款选项，对应本金削减68%至80%；现金、新单据和转股选项，转股需60%及本金削减约8%；新单据和新贷款组合，对应本金削减50%；假如选择全数兑换新单据或新贷款，则不需要削减本金。　　通知布告称，新债务东西的票面利率将定为2.75%，假如到期日耽误，若干无本金削减的选项票面利率将上升到3%；假如股东权益应占年度合同发卖额顺遂告竣，无本金减弱的选项票面利率可于1-2年再上升1%。　　4月29日，旭辉控股也公布，已与债权持有人小组就周全方案原则上告竣一致，债权持有人小组的持有人合计持有或节制旭辉优先单据、永续债及可转股债券本金总额约43%。假如该方案终究顺遂实行，旭辉估计将削减33亿美元至40亿美元的境外债务，约合人平易近币239亿元至290元。　　这意味着，履历了近一年半的尽力，旭辉控股的境外债务重组终究有了要害冲破。在这份方案之前，旭辉控股曾提出“不削减本金金额、债务展期不跨越7年”和“短时间削债、中期转股、持久保本降息”等方案，与所有脱险房企一样，化债之路很是盘曲。　　现在，第三版化债方案终究取得债权人承认，旭辉控股的境外债重组迎来起色，将有益于减缓当前的活动性压力和鞭策公司正常运营。　　事实上，自2022年公然市场背约后，旭辉控股也一向在积极“自救”。　　债务方面，旭辉控股不但逐笔推动境内债的延期，乃至林中频仍来回上海、喷鼻港两地，延续与金融机构、债权人代表商谈、沟通，加速鞭策境外债务重组方案告竣。同时，也捉住融资窗口，积极争夺融资撑持。　　值得一提的是，旭辉控股近两年发力代建，并在行业中有了一席之地。中指研究院数据显示，本年一季度，旭辉控股旗下代建平台旭辉建管新签约代建面积为336万平方米，位于行业第三，仅次于蓝绿双城和蓝城团体。　　从发卖范围来看，本年一季度，旭辉建管的发卖金额为10亿元，排名行业第五，位于蓝绿双城、华夏建业、泰达扶植、腾云筑科以后。　　本年年头，董事局主席林中暗示，本年是旭辉转型冲破的要害一年，也是看到标的目的和但愿的一年，是旭辉“爬雪山过草地”最难的一年，要尽力活下去、站起来。　　此刻，但愿就在面前，艰巨盘曲的境外债重组也许很快将告一段落。　　更要害的是，从4月30日到5月17日，央行和金融监管总局推出了一系列房地产撑持政策，包罗从需求端到去库存，整体市场情感获得年夜幅提振，地产板块也呈现必然水平的估值修复。待这些政策“组合拳”落地，必将会为房企带来真实的资金和发卖撑持。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。